Esta novela romántica por excelencia relata el casto idilio de Efraín con María, una joven encantadora, pupila de su padre.
Los jóvenes se enamoran y viven breves momentos encantados en un círculo mágico de padres cariñosos y fieles criados. Pero pesa sobre María la fatalidad de un grave mal hereditario, que impregna el amor juvenil de tristes presentimientos. Y, aunque el final se adivina, no es por esto esperado con menos angustiosa ansiedad.
Durante la ausencia de Efraín, María se agrava y muere antes de decirle siquiera adiós. El joven regresa tan sólo para visitar la tumba de su amada y partir nuevamente con su dolor.