El investigador de seres sobrenaturales Franc Villiers viaja a los elfos por las costas del Pacífico durante el verano de 1889. Sin embargo, al descubrir que su hijo ha sido tomado prisionero por el Señor de las Tinieblas, la aventura da un vuelco y debe tomar una decisión que cambiará la historia de los seres de la Tierra.
Evaristo Villiers, su hijo, ha viajado en el tiempo al presente. Al llegar, descubre que si regresa al pasado lo espera una muerte segura, pero si no vuelve a su tiempo morirán todas las hadas, duendes y sirenas de América.